Inviter son auditeur dans le dossier : ce qu'il voit, ce qu'il ne peut pas faire

Un dossier de crédit d'impôt passe entre plusieurs mains avant le dépôt : la production qui engage les dépenses, le cabinet qui calcule et sécurise, l'auditeur ou le commissaire aux comptes qui contrôle. Chaque passage par email multiplie les versions, les pièces perdues et les questions sans réponse. L'invitation dans le dossier remplace ces allers-retours.

Ce que voit l'auditeur invité

Vous générez un lien d'invitation nominatif. L'auditeur accède au dossier dans une vue dédiée : écritures, calcul, CERFA, justificatifs. Il y mène son audit avec des annotations ligne à ligne, à corriger ou commentaire, échange des messages et des pièces, puis demande des corrections ou approuve le dossier.

Ce qu'il ne peut pas faire

• Modifier vos données comptables : la vue auditeur est en lecture sur les écritures et le calcul.
• Sortir du dossier concerné : l'invitation donne accès à un seul dossier, jamais à l'ensemble de vos données.
• Conserver un accès indéfini : le lien est personnel, à durée limitée, et révocable à tout moment.

Et la trace ?

Chaque accès, chaque dépôt de pièce, chaque annotation et chaque modification sont journalisés dans la piste d'audit horodatée. Le dossier conserve l'historique complet des interactions : qui a demandé quoi, quand, et ce qui a été fait en réponse. C'est cet historique qui rend la validation défendable, bien après le dépôt.

Le même mécanisme fonctionne dans l'autre sens : un cabinet qui mène la mission dans ClapFi invite son client producteur à suivre le dossier, consulter les résultats, déposer des pièces et échanger, sans jamais toucher au calcul.